王兆兴与番军交手时不慎感染黑斑病，月业寻找天花药师的任务落在了谷平安的肩上。
白长天为了躲避鹰爪门的追杀，日起隐姓埋名于市井。一个月黑风高的晚上，神木鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田饰）侥幸逃出。
鹰爪门再次找上门，垒达简福为了师傅挺身而出。白长天决定传授简福蛇形拳，瓦更聪明好学的简福在学习蛇形拳后加以创新，独创了蛇形刁手。随后，扎景暴露了身份的白长天遭到鹰爪门伏击，幸得简福路遇相救才捡回一条命
某日，区恢三人接到了来自上级的密令，出发前去寻找遗失许久的十字镜，最终在无意之中挽救了整个朝鲜民族的命运。表面看来只是一介平凡家庭主妇的洪丹（姜艺媛饰），复营实际上却是标枪高手。
在师傅（高昌锡饰）的苦心调教之下，月业三位英姿飒爽的女剑客同恶势力做着不懈的斗争。
与此同时，日起视金钱如性命的她为了获取财富，愿意付出一切代价。醒来之后，神木发现自己与好友（何云伟饰）开启了一段如梦非梦的离奇经历。
而在这样的经历中，垒达他也慢慢成长，赢得了众人的尊重，也终于理解了承担与责任的意义，同时，甜美的爱情在向他挥手……。瓦更影片讲述了不学无术醉生梦死的富二代周晓易（张一山饰）在父亲去世以后经历了一场超级宿醉。
在这段旅途中，扎景他遇到了诸如三川国公主（朴河宣饰），扎景流民（李菁饰）等各式各样的人物，同时，懵懂中的他也被一双看不见的幕后之手推动着，在漩涡中他不断变换着不同的身份，经历了各种奇遇区恢他会去见他的女儿吗？。
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